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规模债券-35家上市券商发行债券规模7044亿元-怀宁县新闻网

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值得一提的是,今年來配股這種再融資方式也越來越受到上市券商的青睞。據《每日經濟新聞》記者統計顯示,今年來招商證券、天風證券、山西證券(002500,股吧)、東吳證券(601555,股吧)和國元證券(000728,股吧)先後發佈了配股計劃,預計募資總金額410億元。資金用途方面與定增募資大同小異,主要用於自營、資本中介業務或者向子公司增資。

當然,除了債券類再融資外,股權類再融資也是上市券商不可忽視的「利器」。眾所周知,券商股權再融資中定向增發佔主導地位,今年以來中信證券、中信建投、中原證券、第一創業、南京證券和西南證券(600369,股吧)先後拋出了定增預案,合計募集金額達509.6億元。資金用途方面,除中信證券的定增主要用於收購廣州證券股權外,其餘均主要用於自營和資本中介業務。

實際上,隨着證券行業向重資產轉型,盈利能力與資產規模相關性增強。今年以來,35家上市券商發行債券規模7044億元,同比增長40%。此外,除了發債外,券商還動用了定增、配股等方式,預計有近920億元股權再融資方案「在路上」。

上市券商配股融資漸起實際上,隨着資本市場對外開放步伐加快、資本中介業務崛起,證券行業向重資產轉型的過程中,盈利能力與資產規模相關性增強。Wind數據統計,今年來35家上市券商發行債券規模7044億元,同比增長40%。其中招商證券(600999,股吧)發行858億元,中信證券(600030,股吧)發行697億元,廣發證券(000776,股吧)發行503億元。此外,華泰證券(601688,股吧)、中信建投、國信證券(002736,股吧)、海通證券(600837,股吧)等發行規模均在400億元以上。

Wind數據顯示,今年來券商發行境外美元債出現高峰,共發行了14隻,募集資金超23億美元。而2018年僅有6隻,募集資金僅為7.3億美元。

另外,長城證券分析師劉文強表示:「再融資規模與券商原有的資本規模挂鉤,大券商因此更加青睞股權類再融資方式,小券商則多利用發行可轉債、可交換債進行再融資。後者相對而言融資規模小、所需時間較長。」

「28日一早宣布交易后僅僅1小時,即實現3倍認購;宣布交易后2小時,簿記規模高達10億美元,最終收到中外各類共計近50家機構的熱情認購,實現高達近6倍的認購倍數,收益率較最初指導價大幅縮窄70個基點」,有參与此次債券發行人士告訴記者:「4.3%的票面利率,創造了中資券商類機構無評級發行的最低利率,同時也創今年指導價最大幅度縮窄記錄」。

每經記者陳晨每經編輯何劍嶺日前,天風證券發佈公告稱,公司完成2億美元高級信用債券的簿記定價工作,票面利率為4.3%。《每日經濟新聞(博客,微博)》記者了解到,此次發債的資金將用於開拓天風證券的海外業務發展,增資天風國際。

首筆境外美元債成功上市近日,天風證券發佈公告稱,2019年11月28日,公司完成2億美元高級信用債券的簿記定價工作,票面利率為4.3%,待後續交割完畢后將安排在香港聯合交易所有限公司及中華(澳門)金融資產交易股份有限公司上市交易。

券商為何越來越重視配股再融資這種方式呢?有業內人士認為,隨着再融資新規、減持新規的實施,定增操作受到很大限制,審批難度更小的配股方式的使用率會越來越高。

記者了解到,本次債券由天風國際、滙豐銀行、民生銀行(600016,股吧)香港分行、民銀國際作為全球協調人;此次發債的資金將用於開拓天風證券的海外業務發展,增資天風國際。天風證券對此表示,本次債券的成功發行有利於公司進一步優化融資結構、拓展融資渠道,併為建立境外市場良好信用打下基礎,是公司國際化戰略的重要舉措。

今日关键词:郑锦昌病逝