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诊断病理-为公司生化试剂业务打开新的增长空间-福彩新闻

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全自動凝血分析儀獲批,對公司發展產生積極影響。MDC3500通過採用凝固法、發色底物法和免疫比濁法,與配套的檢測試劑共同使用,供臨床對血液凝血酶原時間(PT)、活化部分凝血活酶時間(APTT)、凝血酶時間(TT)、纖維蛋白原(FIB)、D-二聚體(DD)、纖維蛋白(原)降解產物(FDP)、抗凝血酶III(ATIII)進行定量分析。2018年國內凝血檢測市接近30億,增速20%以上,希森美康、思塔高等外資預計佔據80%以上市場份額,國產替代空間廣闊。公司全自動凝血分析儀獲批后,有望率先實現國產替代,為公司發展增長帶來強勁的增長點,有利於增強公司的核心競爭力,對公司業績具有積極正面影響。

與國際巨人同行,攜手國葯有望進一市場競爭力。公司作為國內生化領域的領軍企業,2013年以來積極與雅培、羅氏、日立、邁瑞等國內外大公司建立戰略合作,不斷提升自身競爭力,合作雅培更是開創了中國IVD企業技術輸出的先河,體現了公司在生化試劑領域十足的競爭力。此次擬聯合國葯投資收購福州邁新有望促進公司和國葯集團的合作,為公司生化試劑業務打開新的增長空間。

事件:公司發佈公告,全自動凝血分析儀MDC3500獲批,產品用於對血液進行凝血和抗凝、纖溶和抗纖溶等功能的分析。

盈利預測與投資建議。預計2019-2021年歸母凈利潤分別為3.5億元、4.2億元、5.1億元,維持「買入」評級。

風險提示:戰略推進進展或低於預期的風險;核心產品大幅降價的風險;新產品銷售上量或低於預期的風險;外延進度或低於預期的風險。

擬攜手國葯進軍病理診斷領域,公司發展有望打開新的空間。公司近日擬聯合中國醫藥投資有限公司通過支付現金的方式購買廣州德福二期股權投資基金、杭州鼎暉新趨勢股權投資合夥企業等所持有的福州邁新生物技術開發有限公司95.55%股權。根據公開信息,福州邁新主要從事病理診斷業務,是國產龍頭企業。目前,國內病理診斷市場規模約20億元,增速接近20%,外資品牌佔據主要市場份額,國產替代空間大。若此次收購成功,公司主營業務將從原來的生化領域拓展至生化領域和病理診斷領域,將為公司發展打開新的發展空間。

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